شاهدخت تیابینی، ملقب به "بین" از ازدواج ترتیب داده شده خود با شاهزاده "مرکیمر" ناراحت است. سپس او با لوسی، یک دیو، و الفو، یک جن ملاقات می کند و اوضاع نسبتاً هیجان انگیز و خطرناک می شود و ...